Processus du conseil
Notre engagement pour vous
Nos conseils s'appuient sur une approche holistique et structurée. Vos besoins, vos attentes et vos souhaits sont au centre de nos préoccupations.
Contact & préparation
Lors de la prise de rendez-vous, nous vous demanderons de préparer certains documents, et le cas échéant, de nous les faire parvenir avant le premier rendez-vous.
Rendez-vous & analyse des besoins
Lors du premier rendez-vous notre objectif est d'identifier vos besoins et d'établir un concept financier qui nous servira de fil conducteur.
Conception & proposition de solution
Après l'analyse des données collectées lors du premier rendez-vous et des documents fournis, nous élaborons pour vous un concept de solution. Nous vous contacterons pour un deuxième rendez-vous et vous présenterons votre plan financier personnel qui vous permettra de connaître votre situation actuelle et future. Nous essayons toujours d'optimiser votre situation financière avec des propositions innovantes.
Implémentation et suivi
Nous vous accompagnerons dans la mise en œuvre du concept élaboré ensemble et nous continuerons à vous accompagner à long terme.
